2024年，我國鋼鐵行業(yè)鐵礦石外采度依然處于高位，鐵礦資源保障存在明顯短板，嚴(yán)重威脅產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。同時(shí)，鐵礦石價(jià)格居高不下，嚴(yán)重吞噬鋼鐵行業(yè)利潤，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游可持續(xù)發(fā)展造成負(fù)面影響。
我國鐵礦石價(jià)格波動(dòng)下降
國產(chǎn)礦方面，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到104193.5萬噸，同比增加1.2%。2024年，我國鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)下降態(tài)勢，從2024年初的1300元/噸降至2024年末的950元/噸。
進(jìn)口礦方面，2024年，我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石123654.6萬噸，同比增加4.9%；進(jìn)口均價(jià)為106.9美元/噸，同比下跌5.9%。2024年，我國鐵礦石各月進(jìn)口量均保持高位。值得關(guān)注的是，我國進(jìn)口礦中中資企業(yè)海外權(quán)益礦占比僅為10%。2024年，我國鋼鐵行業(yè)鐵礦資源外采度高達(dá)86%，供應(yīng)鏈脆弱、供應(yīng)渠道不穩(wěn)定等問題依然顯著。受鐵礦石金融屬性強(qiáng)和不合理定價(jià)機(jī)制的影響，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)頻繁。
結(jié)構(gòu)性失衡仍是鐵礦行業(yè)主要問題
當(dāng)前，結(jié)構(gòu)性失衡仍是我國鐵礦行業(yè)面臨的主要問題。具體來看，一是鐵礦石進(jìn)口量大，占比高且來源集中；二是鐵礦石金融屬性強(qiáng)，定價(jià)機(jī)制不完善，價(jià)格波動(dòng)劇烈；三是供需雙方市場地位不對等，進(jìn)口礦受國際礦商的高度影響，上下游利潤分配嚴(yán)重失衡。
國內(nèi)方面，我國鐵礦資源開發(fā)還沒有形成與資源儲量相匹配的能力，存在項(xiàng)目審批周期長、政策制度約束偏緊、企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)依然偏重、礦山固定資產(chǎn)投資下降等現(xiàn)實(shí)情況。
進(jìn)口礦方面，一方面，鐵礦資源外采度保持高位，且進(jìn)口礦來源高度集中；另一方面，境外優(yōu)質(zhì)鐵礦資源生產(chǎn)基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，但權(quán)益礦占比依然偏低。
必須引起重視的是，進(jìn)口礦價(jià)格的大幅波動(dòng)嚴(yán)重影響了鋼鐵原燃料保障安全。2022年—2024年，進(jìn)口礦價(jià)格基本保持在90美元/噸~150美元/噸，但價(jià)格波動(dòng)劇烈，大大增加了我國鋼鐵行業(yè)的鐵礦資源保障風(fēng)險(xiǎn)。在高礦價(jià)影響下，黑色產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤分配完全失衡。居高不下的鐵礦石價(jià)格嚴(yán)重?cái)D壓了鋼鐵企業(yè)和下游企業(yè)的利潤空間，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游可持續(xù)發(fā)展造成極為不利的后果。
我國原礦采出品位低、成品礦質(zhì)量優(yōu)
從國產(chǎn)礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，我國中小鐵礦山的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參差不齊，總體不及重點(diǎn)鐵礦山。
與國外礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相比，我國鐵礦山原礦采出品位遠(yuǎn)低于其他主要生產(chǎn)國。究其原因，我國鐵礦資源以貧礦居多，平均地質(zhì)品位在31%左右，導(dǎo)致原礦采出品位不足30%。而世界上其他一些主要鐵礦石生產(chǎn)國，如巴西、澳大利亞、南非、印度等，原礦采出品位基本在55%以上。這一差異導(dǎo)致我國鐵礦山成品礦生產(chǎn)成本相對較高，市場競爭力較弱。
礦山采掘業(yè)有著“先富后貧、先易后難”的開采規(guī)律，因此，我國礦山采出品位呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢。不過，在對一些難采的高品位礦（深部資源）進(jìn)行逐步利用后，采出品位有提高的可能。
值得肯定的是，我國重點(diǎn)礦山礦石回采率、貧化率等指標(biāo)處于先進(jìn)水平。這些指標(biāo)除與采礦技術(shù)有關(guān)外，還與礦石賦存條件有關(guān)。我國重點(diǎn)礦山的開采技術(shù)與國外差距不大（尤其是在露天礦開采上），但我國礦山礦床成因多、礦體形態(tài)變化大，而國外礦山礦體賦存條件簡單，且礦體厚大、容易開采，因此，回采率相對高。我國重點(diǎn)礦山在其特定礦體賦存條件下的回采率和貧化率指標(biāo)已處于相對先進(jìn)水平。
除重點(diǎn)礦山外的中小礦山企業(yè)仍存在一些落后的采礦設(shè)備和方法，導(dǎo)致其回采率、貧化率與重點(diǎn)礦山相比存在差距，造成資源浪費(fèi)。這是未來我國鐵礦石開采領(lǐng)域需要提升的方向。
此外，我國成品礦產(chǎn)品質(zhì)量整體高于進(jìn)口礦。近年來，我國進(jìn)口鐵礦石平均品位逐年下降。目前，國內(nèi)鐵礦石的平均品位要高于進(jìn)口鐵礦石的平均品位。其中，有相當(dāng)一部分礦山，特別是部分重點(diǎn)鐵礦山，重視科技進(jìn)步和技術(shù)改造，其產(chǎn)品質(zhì)量遠(yuǎn)優(yōu)于進(jìn)口礦平均水平，TFe（全鐵含量）品位高達(dá)67%以上。
海外權(quán)益礦量有望增至2億噸
我國鐵礦資源豐富，探明儲量大，要繼續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，改善發(fā)展環(huán)境。當(dāng)前，國內(nèi)鐵礦固定資產(chǎn)投資和行業(yè)、企業(yè)效益趨穩(wěn)，但進(jìn)口礦的成本優(yōu)勢仍對國產(chǎn)礦造成沖擊。隨著我國鋼鐵行業(yè)流程結(jié)構(gòu)優(yōu)化，大幅提高廢鋼使用量，廢鋼對鐵礦石的替代作用將日益顯現(xiàn)，但這是一個(gè)漫長的過程。
綜合判斷，2025年，我國鋼鐵行業(yè)仍將有20%的鐵礦石原料來自國產(chǎn)。據(jù)估算，2025年，我國生鐵產(chǎn)量將達(dá)到8.12億噸，需要消耗鐵礦石（62%品位）12.83億噸，同比減少4.7%。根據(jù)往年鐵礦石價(jià)格走勢及產(chǎn)量增幅情況，疊加目前國內(nèi)礦山企業(yè)運(yùn)營情況，預(yù)計(jì)2025年國產(chǎn)礦量在10.42億噸左右，同比基本持平；進(jìn)口礦量在12億噸左右，同比下降3600萬噸，降幅達(dá)3%。
未來，我國將繼續(xù)推進(jìn)鐵資源開發(fā)計(jì)劃，支持國內(nèi)重點(diǎn)礦山建設(shè)，強(qiáng)化國內(nèi)礦產(chǎn)資源壓艙石作用和基礎(chǔ)保障能力。同時(shí)，我國將持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)海外鐵礦項(xiàng)目建設(shè)。隨著西芒杜鐵礦等項(xiàng)目建成投產(chǎn)，我國權(quán)益礦量將迎來較大幅度的增長，有望增至2億噸規(guī)模，將進(jìn)一步增強(qiáng)我國鐵礦資源保障的安全性和穩(wěn)定性。